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中國(guó)銀河證券研報(bào)指出，在7月金融數(shù)據(jù)低于預(yù)期的表現(xiàn)下，市場(chǎng)對(duì)于降準(zhǔn)降息的預(yù)期升溫，這更是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需求。基于A股市場(chǎng)投資環(huán)境分析，尤其是當(dāng)前市場(chǎng)存量博弈為主的背景下，結(jié)合7月中央政治局會(huì)議及后續(xù)政策，以及通脹數(shù)據(jù)、金融數(shù)據(jù)的表現(xiàn)，建議關(guān)注以下“2+1”主線輪動(dòng)：(1)國(guó)產(chǎn)科技替代創(chuàng)新：電子(半導(dǎo)體、消費(fèi)電子)、通信(光芯片、運(yùn)營(yíng)商轉(zhuǎn)型數(shù)字經(jīng)濟(jì)平臺(tái))、計(jì)算機(jī)(AI算力、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng))以及傳媒(游戲、廣告、平臺(tái)經(jīng)濟(jì))等；(2)大消費(fèi)細(xì)分領(lǐng)域：醫(yī)藥生物、新能源消費(fèi)、食品飲料、酒店、旅游、交運(yùn)等；(3)中國(guó)特色估值重塑主題：能源、電力、基建、房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈等。

來(lái)源: 同花順7x24快訊

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