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中華網(wǎng)財經(jīng)11月25日訊：中華網(wǎng)財經(jīng)獲悉，上清所披露美的置業(yè)集團有限公司2022年度第四期中期票據(jù)募集說明書。

本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為3億元，發(fā)行金額上限為15億元，期限3年，由中債信用增進投資股份有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

公告顯示，美的置業(yè)主體評級為AAA，債項評級為AAA，票面利率由集中簿記建檔結(jié)果確定。

截至本募集說明書簽署之日，發(fā)行人及其子公司待償還直接債務(wù)融資余額為101.44億元人民幣，其中定向工具2.00億、中期票據(jù)35.00億、公司債64.44億。

債券起息日為2022年12月5日。主承銷商/簿記管理人為中國銀行股份有限公司。

存在資產(chǎn)負債率較高的風(fēng)險

風(fēng)險披露，報告期各期末，發(fā)行人負債合計分別為22,648,216.15萬元、26,039,295.25萬元、25,673,110.95萬元和23,921,552.10萬元。發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負債率分別為85.67%、84.59%、81.84%和79.45%。公司資產(chǎn)負債率較高，主要是由于發(fā)行人根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展情況，形成一定規(guī)模的預(yù)收賬款負債，報告期各期末，公司扣除預(yù)收賬款后的資產(chǎn)負債率分別為80.2%、76.6%、71.1%及67.77%，凈負債率分別為89.0%、80.2%、31.7%及36%，現(xiàn)金短債比分別為2.11、1.52、2.42及2.09。總體來看，公司為保證項目開發(fā)建設(shè)等業(yè)務(wù)發(fā)展需求，主要通過債務(wù)融資方式籌集資金，較高的資產(chǎn)負債率符合房地產(chǎn)行業(yè)的普遍特性。若未來房地產(chǎn)行業(yè)出現(xiàn)重大不利變化而導(dǎo)致市場發(fā)生巨大波動，房地產(chǎn)企業(yè)的房屋銷售及融資能力將受到影響，發(fā)行人將面臨一定的資金壓力，從而具有一定的償債風(fēng)險。

發(fā)行人出現(xiàn)重大在建工程違法違規(guī)或因其他原因暫停建設(shè)的情況

值得一提的是，募集說明書提示，發(fā)行人出現(xiàn)重大在建工程違法違規(guī)或因其他原因暫停建設(shè)的情況顯示，2019年10月28日16時21分，發(fā)行人位于貴陽一項目（項目名稱：觀山湖區(qū)美的置業(yè)廣場，項目公司：貴陽國龍置業(yè)有限公司）的施工工地發(fā)生地下停車場局部擋墻垮塌事故，造成8人不幸遇難，2人受傷送院。上述事故發(fā)生后，公司立即成立應(yīng)急工作組，由集團高層于28日晚率隊連夜趕往貴陽緊急處理該事件，第一時間前往醫(yī)院看望傷者，安撫遇難人員家屬，責(zé)令該項目全面停工，會同總包單位中建二局三公司一起，全力配合當(dāng)?shù)卣瑢κ鹿收归_調(diào)查，要求全部在建在售項目全面排查安全隱患，汲取此次事故的慘痛教訓(xùn)，加強工程與工地管理，堅決杜絕此類事件再次發(fā)生。同時，遵循公開透明原則，在配合當(dāng)?shù)卣畬κ鹿蔬M行全面調(diào)查過程中，及時向社會公布調(diào)查進度和結(jié)果。截至本募集說明書日，美的置業(yè)貴陽市的項目（含美的廣場），已經(jīng)完成自查整改并提交復(fù)工報告，并取得相關(guān)主管部門同意恢復(fù)項目施工建設(shè)及銷售。本次事故未對發(fā)行人日常生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大不利影響，美的置業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營均正常運行。

除上述事項外，發(fā)行人近一年未涉及《非金融企業(yè)債務(wù)融資工具公開發(fā)行注冊文件表格體系（2020版）》MQ.4表（重大資產(chǎn)重組）、MQ.7（重要事項）、MQ.8表（股權(quán)委托管理）的情形。

關(guān)鍵詞： 美的置業(yè)