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中華網財經12月20日訊：雅居樂集團控股（3383.HK）發布了以先舊后新方式配售現有股份及根據一般授權認購新股份的公告，整體協調人及配售代價為法國巴黎證券（亞洲）有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司、J.P. Morgan。

公告披露，于今日交易時段前，該公司、賣方及配售代理訂立協議，據此，賣方同意出售，而配售代理同意擔任賣方的代理，以個別（而非共同或共同及個別）及竭誠基準，按配售價每股2.32港元按其各自的分配比例配售2.685億股現有股份；賣方有條件同意認購，而公司有條件同意發行最多為2.685億股新股份，相當于按認購價的配售股份數目，即相當于配售價每股2.32港元。

配售股份占該公司于公告日期已發行股本約6.37%及經認購事項擴大后公司已發行股本約5.99%。

認購事項的所得款項凈額（經扣除公司將承擔或產生的所有相關費用、成本及開支后）估計約為6.17億港元。雅居樂擬將認購事項所得款項凈額用作償還由遠航金門國際有限公司發行2026年到期的有抵押及有擔保可交換債券的尚未償還票息付款、現有債項再融資及一般企業用途。

配售價為每股2.32港元，較股份于最后交易日在聯交所所報的收市價每股2.81港元折讓約17.4%。

認購股份于繳足股款后將與公司于完成認購事項的完成日期或之前已發行或將予發行的其他股份在所有方面享有同等地位，包括收取于配發認購股份當日或之后宣派、作出或派付的所有股息及分派的權利。

賣方Top Coast Investment Limited由富豐（富豐投資有限公司，作為陳氏家族信托的受托人）全資擁有，并持有陳氏家族信托的2,453,096,250股股份。于配售事項及認購事項的任何重要時間，賣方連同陳氏家族信托的受益人持有雅居樂超過50%已發行股。

董事認為配售事項及認購事項為公司籌集額外資金，以鞏固財務狀況及擴大股東與資本基礎的機會。

關鍵詞： 雅居樂集團