樂居財經訊 孫肅博4月1日，旭輝控股集團(00884)發布公告稱已訂立認購協議。據此，經辦人已同意個別而非共同認購由公司將發行本金總額為19.57億港元的該等債券及就其付款，或促使認購人認購該等公司債券及就其付款，且遵守該協議所載條款并受其條件所規限。

假設按初步轉換價每股5.53港元悉數轉換該等債券，則該等債券將可轉換為353,887,884股股份，相當于在公告日期旭輝控股已發行股本約4.03%及經發行因該等債券獲悉數轉換后產生的轉換股分擴大后本公司已發行股本約3.87%。轉換該等債券后將予發行的轉換股份于各方面將與有關轉換日期當時已發行股份具有同等地位。該等債券于任何時間將具有同等地位，且并不享有任何優先次序或優先權。

經扣除傭金（并假設支付酌情獎勵費）及開支后，認購公司債券估計所得款項凈額將為約19.27億港元。旭輝控股有意將來自認購事項所得款項凈額用作再融資，包括即將贖回人民幣16億元于2022年到期的6.7厘優先票據，尚未贖回金額約為人民幣15億元。

旭輝控股將向新交所申請將該等債券于新交所上市，另旭輝將向聯交所申請批準將轉換股份于聯交所上市及買賣。

文章來源:樂居財經

關鍵詞： 旭輝控股擬發行19.57億港元可換股債券 所得款凈額用作再