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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：10月12日，成都文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書。

觀點(diǎn)新媒體了解到，本期債券注冊(cè)金額為人民幣30億元，發(fā)行金額為5億元，發(fā)行期限3年，無(wú)擔(dān)保，主體評(píng)級(jí)AA+，主承銷商及簿記管理人為興業(yè)銀行股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司。

成都文化旅游發(fā)展集團(tuán)表示，本期中期票據(jù)注冊(cè)30.00億元，擬用于償還集團(tuán)及下屬子公司債務(wù)以及補(bǔ)充集團(tuán)流動(dòng)資金缺口。其中償還集團(tuán)及下屬子公司債務(wù)共計(jì)25億元，補(bǔ)充發(fā)行人營(yíng)運(yùn)資金5億元。

數(shù)據(jù)顯示，2018年-2020年及2021年3月末，發(fā)行人合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率分別為49.82%、56.91%、61.31%和61.25%。2018年-2020年及2021年3月末，發(fā)行人非流動(dòng)負(fù)債分別為718,553.52萬(wàn)元、1,068,386.56萬(wàn)元、1,016,999.28萬(wàn)元和1,147,775.35萬(wàn)元，占負(fù)債總額的比例分別為70.85%、67.18%、59.64%和66.81%。

同時(shí)，2018年-2020年及2021年3月末，發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流的凈額分別為-576.91萬(wàn)元、32,710.14萬(wàn)元、-19,450.65和1,244.77萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量有一定波動(dòng)，存在公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流對(duì)債務(wù)保障能力較弱的風(fēng)險(xiǎn)。

其他消息，成都文化旅游發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司發(fā)布公告稱，將于10月20日兌付2017年度第二期中期票據(jù)。發(fā)行金額3億元，債項(xiàng)余額1億元，計(jì)息期債項(xiàng)利率為4%。

關(guān)鍵詞： 成都文旅發(fā)展集團(tuán)擬發(fā)行5億元中期票據(jù) 期限3年