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12月2日，華夏幸福基業(yè)股份有限公司（華夏幸福，600340.SH）發(fā)布關(guān)于境外間接全資子公司美元債券債務(wù)重組進(jìn)展的公告。

華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD.（以下簡稱“發(fā)行人”）在中國境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額為49.6億美元，截至目前持有境外美元債券本金總額83.64%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權(quán)中的部分份額通過以股抵債受償。

(資料圖片僅供參考)

為盡快推進(jìn)境外美元債券協(xié)議安排重組，華夏幸福已于2022年11月16日向英格蘭與威爾士高等法院（以下簡稱“英國法院”）提交關(guān)于進(jìn)行協(xié)議安排重組的申請(qǐng)，并定于英國倫敦當(dāng)?shù)貢r(shí)間2022年12月7日召集庭審，庭審中公司將向英國法院尋求批準(zhǔn)召集債權(quán)人會(huì)議，后續(xù)由美元債券持有人對(duì)重組方案進(jìn)行投票表決。在此期間，尚未簽署境外《重組支持協(xié)議》的美元債持有人仍可繼續(xù)與發(fā)行人簽署《重組支持協(xié)議》。

澎湃新聞此前了解到，上述已簽署的境外《重組支持協(xié)議》是華夏幸福自2022年9月16日公告了《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃補(bǔ)充方案》后達(dá)成的，境外《重組支持協(xié)議》與境內(nèi)重組協(xié)議類似，即“兌抵接+補(bǔ)充方案的轉(zhuǎn)股”，簽署了重組支持協(xié)議的債權(quán)人在法庭召集投票的時(shí)候必須投出同意票。

此前一天，華夏幸福公告擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股票，募集資金擬用于與“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項(xiàng)目，以及符合上市公司再融資政策要求的補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等。

截至12月1日，至少8家涉房企業(yè)宣布擬非公開發(fā)行股票進(jìn)行股權(quán)融資。其中，世茂股份和華夏幸福已經(jīng)遭遇流動(dòng)性問題。世茂股份在公告中表示，此舉可以優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，緩解流動(dòng)性困難；華夏幸福則提出，進(jìn)一步推動(dòng)公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解工作。

易居研究院智庫中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)表示，此次華夏幸福的再融資工作具有非常好的信號(hào)意義。觀察全國重點(diǎn)房企的資金狀況走勢(shì)看，華夏幸福較早暴露出了債務(wù)方面的問題。目前市場(chǎng)的最大問題就在于機(jī)構(gòu)投資者或戰(zhàn)略投資者的認(rèn)股情況。作為房企要取得投資者信任，要持續(xù)在房屋銷售提振、信貸等既有資金導(dǎo)入方面做正面提示，以引導(dǎo)機(jī)構(gòu)投資者積極入市。

嚴(yán)躍進(jìn)表示，此類企業(yè)若是再融資成功進(jìn)行，對(duì)于后續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有非常好的支持作用。尤其是經(jīng)歷了這一輪壓力和沖擊后，企業(yè)的公司治理會(huì)更加成熟。

截至2022年10月31日，華夏幸福《債務(wù)重組計(jì)劃》中2192億元金融債務(wù)已簽約實(shí)現(xiàn)債務(wù)重組的金額累計(jì)為1262.22億元，相應(yīng)減免債務(wù)利息、豁免罰息金額共計(jì)113.50億元。另外，公司根據(jù)債務(wù)重組相關(guān)工作的推進(jìn)情況，對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)兩批現(xiàn)金兌付安排，合計(jì)將兌付金額為19.16億元。

該公司累計(jì)未能如期償還債務(wù)金額合計(jì)596.22億元（不含利息，公司金融債務(wù)在簽署《債務(wù)重組協(xié)議》后將按照重組協(xié)議約定的到期日?qǐng)?zhí)行，相應(yīng)債務(wù)金額在調(diào)整后的到期日前將從未能如期償還債務(wù)金額中予以剔除）。

截至收盤，華夏幸福報(bào)2.84元，漲幅2.53%。

關(guān)鍵詞： 華夏幸福本金總額83.64％的境外美元債持有人已簽署重組