(資料圖)

3月9日，泛海控股股份有限公司公告稱，為保證債務融資工具持有人的合法權益，主承銷商北京銀行擬在2023年3月14日召開“17泛海MTN001”和“18泛海MTN001”2023年第一次債券持有人會議。

此次會議將審議表決《議案一：關于無條件豁免發(fā)行人違反約定的議案》和《議案二：關于持有人通過對本期債務融資工具享有回售選擇權有條件豁免發(fā)行人違反約定的議案》。

資料顯示，2017年3月16日-17日，“17泛海MTN001”發(fā)行，發(fā)行金額為14億元，期限3+2年，發(fā)行時票面利率為6.49%。2020年3月20日投資者行使回售選擇權，回售總金額8.6億元，存續(xù)金額5.4億元，同時發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，當前票面利率7.5%，當前債項評級為C。

截至2021年12月1日，泛海控股未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，構成實質違約。

“18泛海MTN001”在2018年8月27日-28日發(fā)行。發(fā)行金額為7億元，期限3+2年，固定票面利率為8.5%，當前債項評級為C。北京銀行擔任主承銷商，中信建投擔任聯(lián)席主承銷商。

截至2021年8月30日，泛海控股未能按照約定籌措足額償付資金并劃至托管機構，已構成實質違約。

值得一提的是，泛海控股（000046.SZ）目前面臨著公司股票交易可能被實施退市風險警示及其他風險警示。

今年1月30日，泛海控股披露2022年度業(yè)績預告。公告顯示，2022年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約70億元-100億元，2021年同期虧損約112.54億元；扣除非經常性損益后的凈利潤虧損在57億元-87億元，2021年同期虧損約99.24億元。基本每股收益虧損1.3471元/股-1.9245元/股。歸屬于母公司所有者權益約-36億元到-6億元，2021年同期為57.84億元。

泛海控股稱，根據相關監(jiān)管規(guī)定及上述財務預測，公司2020年度、2021年度扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者均為負值，且會計師事務所對公司2021年年度報告出具了保留意見審計報告，顯示公司持續(xù)經營能力存在不確定性。若公司2022年年度經審計后的扣除非經常性損益前后凈利潤孰低者為負值，且公司2022年年度審計報告繼續(xù)顯示公司持續(xù)經營能力存在不確定性，公司股票交易可能被實施退市風險警示及其他風險警示。

關鍵詞：