智通財經(jīng)APP訊，首都金融控股(08239)發(fā)布公告，為適應(yīng)集團的發(fā)展，及令公司在發(fā)行可換股債券項下的換股股份及其他未來必要時可能進行的集資活動方面更具靈活性，董事會建議透過增設(shè)額外180億股股份，將公司法定股本由1億港元(分為20億股股份)增加至10億港元(分為200億股股份)。待股東于股東特別大會上通過普通決議案批準(zhǔn)增加法定股本后，增加法定股本將于股東特別大會日期起生效。

于2022年4月4日，該公司與各認(rèn)購人訂立有條件認(rèn)購協(xié)議，各認(rèn)購人已有條件同意認(rèn)購，而公司已有條件同意發(fā)行可換股債券。

假設(shè)2022年可換股債券將按初步換股價悉數(shù)轉(zhuǎn)換為換股股份，公司將發(fā)行19.968億股換股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約197.35%，將于2022年可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后通過配發(fā)及發(fā)行換股股份經(jīng)擴大(假設(shè)概不根據(jù)2023年可換股債券配發(fā)及發(fā)行換股股份)的公司已發(fā)行股本約66.37%，及將于2022年可換股債券及2023年可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后通過配發(fā)及發(fā)行換股股份經(jīng)擴大的公司已發(fā)行股本約29.73%。2022年可換股債券認(rèn)購總額9984萬港元將由相關(guān)認(rèn)購人分別持有并將于2022年6月24日到期的2014年可換股債券各自未償還本金額抵銷。

假設(shè)2023年可換股債券將按初步換股價悉數(shù)轉(zhuǎn)換為換股股份，公司將發(fā)行37.08億股換股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約366.47%，將于2023年可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后通過配發(fā)及發(fā)行換股股份經(jīng)擴大(假設(shè)概不根據(jù)2022年可換股債券配發(fā)及發(fā)行換股股份)的公司已發(fā)行股本約78.56%，及將于2022年可換股債券及2023年可換股債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換后通過配發(fā)及發(fā)行換股股份經(jīng)擴大的公司已發(fā)行股本約55.21%。2023年可換股債券認(rèn)購總額1.854億港元將由相關(guān)認(rèn)購人分別持有并將于2023年2月5日到期的2015年可換股債券各自未償還本金額抵銷。

關(guān)鍵詞： 首都金融控股（08239）擬增加法定股本 首都金融控股